"Скоро будет дождь". "Молодильные яблоки". "В порту". "Катерок"

Повелитель неба Онзей, увлекшись, проигрывает в шахматы Засухе водопады, реки, ручьи и озера. На земле не остается ни капли воды. Животные во главе с Жабой отправляются к Онзею и уговаривают его выпустить дождевые тучи.