Чёрная пудра

1941 год. Известный фокусник Яков Оттель гастролирует по миру вместе со своей очаровательной спутницей Софией Зеро. Концертные залы переполнены: зрителям не терпится увидеть удивительные по своему исполнению фокусы. Кульминация каждого выступления - исчезновение Софии, фирменный номер иллюзиониста, известный как "Чёрная пудра". Во время шоу в городе Орша в концертный зал врываются фашисты. Якова и Софию разлучают, однако у иллюзиониста в рукаве припрятан главный козырь, который застанет врасплох безжалостного немецкого офицера Кристофа Ноймана.