Таганрог

Офицера госбезопасности Виктора Швеца направляют в Таганрог, где ему необходимо организовать разведывательную и подпольную деятельность под видом поволжского немца Густава Шварца против оккупационной власти нацистов. Благодаря его действиям состоявшее поначалу из одной-единственной ячейки движение подполья вырастает до сотен человек. Соблюдая тщательную конспирацию, они совершают диверсии, распространяют листовки, спасают советских военнопленных и готовят вооруженное восстание. Тайная полиция, понимая, что в городе работает мощное подполье, всеми силами стремятся разоблачить его участников. И им удаётся захватить нескольких подпольщиков. Подвергнув их жестоким пыткам, нацисты казнят молодых людей. Однако вопреки их ожиданиям сопротивление таганрожцев только нарастает.